1941年纳粹德国对苏宣战,毗邻苏联远东地域 的满洲国,以成田为首的“北进派”随时能够对苏侵略。面对四面楚歌之危,苏联远东情报局决议实行代号为“论恒久 战”的秘密方案 。中共党员秘密唐飞授命实行该方案 ,化身瓦吉姆上校打入仇家 外部。在保安局结识了因国仇家 恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的英勇机敏,取得了成田的信任,成为保安局的主要人员。但在远东情报局的内鬼,招致唐飞最终掉进了福原设计的圈套,暴露了自己。但唐飞照旧愚钝地完成了不能够完成的“论恒久 战”方案 。苏共格拉西姆将军决议用一名主要的日本特务交流唐飞,但唐飞以为他曾经完成了义务,不肯 组织支付无谓的代价。在交流的瞬间,他跳下山崖。唐飞的舍生取义激动了蔡梦。二战中止之际,在海滨疗养院里,唐飞睁开眼看见的第一个气候,是晨曦中的蔡梦。