公元16世纪末,明朝锦衣卫陈九与丁一离开日本与朋友周旋。不料中朋友算计丧失国书,与公主走散。小夜子为了救险些被欺侮的公主被秀次俘获,公主感念小夜子恩德,要求陈九丁一营救小夜子,但是两人发生分歧,但情意打败私欲,二人离开刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村,抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇,陈九与小夜子带村民正面攻击伏见城,丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来,丁一中箭,沈维举为救二人扑灭子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉,大获全胜。不料日本国宝和氏璧消逝,秀吉派兵追杀陈九三人,而三人已踏预备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……