影片描写姿三四郎怎样在学习柔道的进程中,从一名好勇斗狠的莽撞青年,生长成为一名柔道武术家…… 明治15年,姿三四郎去访问门马三郎,没想却看到门马党与修道馆矢野正五郎的一场精彩的格斗,矢野派一举打败了门马派,姿三四郎见状下决议改拜矢野为师,他死缠硬磨的当了矢野的弟子。几年后,他成了修道馆的四大天王之一,在矢野的用心调教下,变成了一个谦逊的好汉。不久,三四郎作为矢野的代表向门马应战,将门马置于死地。接着停止与柔术派巨匠村井的对阵,此时,柔术派巨头桧垣要求与三四郎对阵,假设打败了三四郎就娶村井女儿小夜为妻,被村井拒绝。比武结果,村井用尽了自己这把老骨头最后的力气,败在了三四郎手下。村井临死的那天,不时想娶小夜的桧垣要求与三四郎对决,三四郎为了对付桧垣的绝技十字纹,使出了浑身解数,不想,桧垣自己的心却先败了,倒在月光朦胧的右京草原上。