某艺术院校先生小武(翟文斌饰)、慕凡(王一饰)、柳丝丝(何杜鹃饰)、凌菲儿(柴碧云饰)驱车离开位于郊外,租住了外地的四合院。这是一座古色古香但是颇为阴森的老宅,周围的住户似乎对此也多有忌惮,欲言又止。夜深人静,四合院突然断电。四个青年男女无聊至极,决议玩传说中的忌讳游戏笔仙。但是临危不惧懵懂无知的小武居然问起了笔仙的死因,之后也未将笔仙送走。在此之后,诡异的事情接连发作,半夜从远处传来的戏曲念白,挂满死猫的树,柳丝丝深更半夜的恐惧举止……如是种种,无一不在干扰着年轻人们的神经。 恐惧的终究是这个院落还是毫无外形的笔仙,抑或是……