1930年的非洲,种族歧视依然很严重。白人儿童P.K.在这里长大,作为一个英国孤儿,他备受歧视和欺负,独一的冤家是来自德国的作曲家多克。随着战争的迸发,多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔,后者不只教会了他如何用拳头维护自己,也让他明白了种族歧视的根源。当目击了皮尔为自己的理想付出了生命之后,P.K.立志此生将为消弭种族歧视而战。出狱后的他,无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽诱人的玛丽亚,两人坠入爱加,玛丽亚不幸成为种族妥协的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的激动。毅然的在消弭种族歧视的路上坚决的走下去...