烟波浩淼的东海龙宫,黑蛟将军(刘华饰)统领众水族,正为龙王(陈小成饰)的寿辰忙碌着。为父王采鲜果的云花公主(马兰饰)和侍女珍姑(吴亚玲饰)在云洲地界看到干旱的土地和在龙王庙求雨的穷人,十分惊诧。书生姜文玉(黄新德饰)因河涸舟竭误了赶考时间,难免对龙王心生怨言,云花许愿播云布雨,霖降苍生。再次相遇时云花对姜文玉心生爱意,觊觎云花已久的黑蛟发现俩人端倪,妒火中烧,施法术向人世降洪水,幸得云花相救,姜文玉九死一生。龙王得知女儿与伟人私通,龙颜大怒,将云花和珍姑双双贬入凡间。龙后(许自友饰)思女心切,又施法术......