唐僧师徒四人前往西天取经,困难跋涉,离开宛子山。山中波月洞内住着一只千年尸魔白骨精。她残酷、狡诈,善用手段,阴谋吃到唐僧肉以保长生不老。为让计谋未遂,她幻化成村姑但被孙悟空识破,后又变成一个老妪,又被孙悟空识破。孙悟空两次将妖怪的肉身打死,但唐僧不识妖怪,反而责怪孙悟空连伤母女二人,恣意行凶。白骨精第三次化身为一个老丈,再次离开唐僧面前,孙悟空一眼认出妖怪,为保徒弟平安,强忍紧箍咒的痛苦,将妖怪再次赶跑。白骨精失败三次,又生毒计,冒充佛祖之名责怪唐僧处事不当。唐僧果真中计,贬走了孙悟空。孙悟空央求不成只得只身前往花果山。随后,唐僧、沙僧中计就擒,八戒幸运逃出,知道妖怪凶猛,跑到花果山请孙悟空回来救师父。孙悟空得知师父遭难,毅然与八戒分开花果山,智斗妖精,救出唐僧,师徒四人又同心同德踏上西行的征途。