1942年,共产党员蒋三,接受党的指示,从依据地回到家乡山西汾阳县唐兴庄,发起群众,展开抗日武装妥协。蒋三的哥哥蒋二,如今投敌当了伪军中队长,正带兵驻在唐兴庄左近的仁岩堡据点,仗着日寇的权利欺压乡民。蒋三依据下级指示,争取蒋二弃暗投明。蒋二则想骗蒋三投诚日寇,给自己添个升官发财的时机。在蒋母生日那天,蒋二以为能骗蒋三投诚,哪知蒋三一点儿也不坚定,蒋二拔枪要拘捕蒋三,经蒋母阻拦,蒋二愤怒而去。蒋三继续组织群众,展开抗日妥协。一天,蒋三正与群众在村里休会。伪村长王立清向蒋二报告,蒋二带兵进村,却扑了空。当天早晨,王立清被对立。蒋二想方设法想抓住蒋三,派伪军秘密查访游击队的活动。蒋三将这些伪军逮住后,经过教育,使他们转变了过去,后来暗中协助游击队。游击队的队伍不时扩展,按兵不动地打击朋友。汾阳县的日军司令吉田见此状况,限期蒋二一定要抓住蒋三。蒋二逼母亲供出蒋三的行迹地址,被深明大义的蒋母痛骂。蒋二为了升官发财,竟将母亲扣押。不久,蒋三的游击队接到义务:要他们不动枪炮,设法控制杏花村的岗楼,掩护一批干部经过封锁线。蒋三正在为难,恰恰蒋二来信劝降,蒋三便借此时机闯进仁岩堡。蒋二以为蒋三真的...