该剧以清末民初封建王朝的衰败与社会转型为背景,讲述官方魔术艺人用朴素而天分的爱国情怀,传承、维护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法,到清末构成了三大派系:南方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。但是随着列强文明浸透的加剧,日本魔术师对我传达千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津,制造血案挑起我戏法派系争斗,收买中央官吏控制我官方艺人,希图将我国宝据为己有。同时,袁世凯之子袁克定经过打压、诱惑、陷害等手腕,迫使艺人为其政治阴谋效劳。这种双重压榨,使得官方艺人的生活空间异常狭小困难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批官方艺人,不畏艰险,誓死维护国粹,传承中华文明,由此归结出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“维护国粹”两条主线贯串,而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主,转变为后半部的以对立日本魔术师武藤章、助推反袁妥协为主。