上世纪20年代陕南胡家庄村民抗捐抗税抗租,遭到官兵剿杀,自愿团体逃亡到豫西紫云县狗娃山,自立山寨为伙,对立官府。伙中男当家大黑骡为掌柜,意气风发的女当家被称为“奶奶”。上山途中奶奶捡到一个快要饿死的男孩,起名狗娃。十年后(1935年),紫云县大旱,外地恶霸吃人贼因张家堡村民交不上地租,烧杀抢掠张家堡,奶奶带狗娃山众救援张家堡村民。吃人贼的儿子李冬青留日归国,唆使保安团攻击狗娃山,大黑骡因此丧命。为了给大家寻觅生路,狗娃率众一战紫云县,消灭了保安团;二战李家寨,活捉了李冬青;三战牛头山,打败悍匪老牛头;四战过江龙,夺回狗娃山;五战中央军,挽救红军张敢为。抗日战争迸发,狗娃跟随奶奶共同抗日,在党的指导下,他们历尽艰险,打败了李冬青,瓦解了日军突袭八路军的阴谋。阴谋。