故事发作在巴西,外地的农民们生活富有、闲适。他们被基因改造的庄稼产量丰厚,经常陪着夜晚离开这里看鸟的游客生活在一同。与此同时,在他们土地的边界处却孕育着不安,原来这片土地的合法一切者,印第安人土著,在暗地想要夺回属于自己的土地。让这些人不得不在甘蔗地里以半奴隶的身份为他人任务,许多年轻人选择了自杀,自杀时招致了暴乱。土著中间有一个名叫纳迪奥的僧人,他们和一群瓜拉尼人在边界驻扎,并且宣称这是属于他们的土地。这两个相互统一的阶级末尾了针对土地的交兵,但是他们彼此从未中止向对方学习,终于,一个年轻的僧人奥斯瓦尔多和外地农民的女儿坠入爱河……