恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武,其师慕容南将二人叫去,通知他们功己练成,应下山建功立业。为朝廷出力。二人告别徒弟下山。邓车分开杭州,得知招贤馆招贤纳士,遂去投拜,当场比武,连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战,被邓掌毙于当场,杭州太守庞琦大喜,当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后,回家探望父母,父母己逝世,他随老仆人展忠到二老坟行中止了祭奠后,便离家去杭州。展昭分开杭州断桥,正欣赏间,忽见一老头跳入水中,展正着急,一青年渔翁划船过去,跳入水中救起老头,问明寻短见缘由,决议资助其二百两银子,叫他明日此时到此地凉亭上取,言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听,得知渔郎乃江南大名鼎鼎的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人言语投机,遂成莫逆。临别,展邀丁一同去京城投考武状元,丁有意功名,二人分手……