故事发作在南诏王阁罗凤重病,其孙异牟寻预备登基为王时期,阁罗凤之子凤伽异早逝,其子异牟寻聪明无能,擅长抚慰百姓,但因异牟寻年岁尚轻,内有众多大臣不愿归顺于他。只要阁罗凤之前俘虏的郑回不时感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用,对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑,标明叛唐出于不得已,愿与唐世代友好,异牟寻也早有此意,但是南诏事先还有很多大臣支持归顺大唐,两种主张、两派权利早已钩心斗角,故事就是在这样的背景下降生的,势单力薄的南诏想归顺大唐,将归顺之意秘密送达并失掉大唐的支持,一路上凶多吉少,杀机四伏······