佛教大学的先生清水四郎(天知茂 饰)与矢岛教授(中村虎彦 饰)的女儿幸子(三ツ矢歌子 饰)相恋,曾经到了谈婚论家的阶段。但是清水最近经常遭到同窗田村(沼田曜一 饰)的打扰和纠缠,后者就像来自天堂的魔鬼,重复试图添加清水灵魂中阴暗面。在某晚开车返家途中,清水轧死一名醉汉,心胸愧疚的他决议自首,却直接害死幸子,幸子的母亲芙美(宮田文子 饰)也因此肉体紊乱。一连串的打击让清水无法接受,他逃回父母的家中,与父亲一同打理养老院“天上园”。就在“天上园”十周年庆典上,在座宾朋全部中毒身亡。清水的魂魄分开阴曹,见到了最恐惧的天堂现象…… 本片是中川信夫在新东宝拍摄的最后一部怪奇电影,也是大藏贡最后一次担当中川导演制造人的影片。