故事发作在二十世纪六十年代的香港,张家颖和擦鞋童高志两人自幼便是两小无猜的玩伴,长大成人之后彼此之间的友谊依然十分动摇。虽然高志的身份低微,但张家颖历来都没有低看过自己的冤家。不幸发作了,张家颖的父亲由于股市崩盘而赔的倾家荡产,无法之下,张家颖只得和高志一同分开香江夜总会,投靠在那里献唱的歌星乔尼。乔尼曾经是红极一时的盛行歌王,如今却早曾经被粉丝们遗忘,委身在小小的夜总会中靠搞笑和卖傻营生。关于自己的未来,乔尼感到十分绝望。可是,当张家颖和高志出如今了他的身边拜他为师后,乔尼再度找到了生活的希望。