1951年秋,朝鲜战场鏖战正急。敌情报机构发现志愿军运用的新型火箭弹威力弱小,台湾国民党一家奥秘的皮影剧团,剖析出新型火药的消费地点:中国西南的小城——竹山。一场殊死的竞赛就此展开。面对复杂的敌情,公安指导急调智勇双全的侦查科长阿宏组成侦破小组,担负起挫败敌特阴谋和捍卫军工消费的重要义务。阿宏深化土匪老巢,将土匪武装彻底歼灭。斗智斗勇中,隐藏在我方外部的特务被阿宏识破。几番惊险,特务名单被陆子仪获取。剧烈的的战役里,敌特头子试图孤注一掷,皮影剧团的艺人们在惊心动魄的妥协中擦亮了眼睛,协助阿宏破解了最后的危机。