“七七事故”后,毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年前往天津参与抗战。天津抗战失利后,瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下,也末尾了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的爱情。在日军的进攻和外敌的破坏下,鲁西失守,冯竞先殉国,瑞年和淑娟几经周折,终于投身于八路军中。在经过了最后的不解、怀疑、甚至抵触后,瑞年渐渐看法到中国共产党的先进性和坚强的抗日决计,也认清了国民党顽固派的革命和腐朽,生长为一名光荣的共产主义战士和八路军初级指挥员;并在战场上,亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮,打败了昔日陆士的同窗,微弱的对手日本侯爵近藤敏夫,为中华民族的正义之战,做出了自己的贡献。