故事发作在南宋末年,郭靖(张智霖饰)和杨康(罗嘉良饰)区分是郭家和杨家最后的传人,郭靖生擅长大漠之中,受高人指点研习武艺,为人奸诈正直,而杨康则被金人完颜洪烈(王伟饰)收养,成为了太子。某日,郭靖南下,结识了名为黄蓉(朱茵饰)的愚钝女子,随着时间的推移,两人之间情愫渐生,渐渐走到了一同。与此同时,郭靖更失掉了北丐洪七公(刘丹饰)和周伯通(黎耀祥饰)的指点,区分习得了江湖失传已久的降龙十八掌及九阴真经。一次不测中,杨康得知了完颜洪烈正是自己的杀父仇人,但是,在利益的驱使下,他认贼作父,更结合罪恶的西毒欧阳锋(朱铁和饰),希图从郭靖手上攫取武林秘籍。