1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫困家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社群集团垂老的儿子,出格勤劳的山泰和出格能言善的收留贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕倒是四处惹省事的成果份子,但四团体倒是好冤家。后来升进中学的东洙和俊硕,因为替山泰出头而被黉舍解雇。 1984年的汉城,进进大学后的山泰和收留贺四处寻觅两个冤家下落,可是这两位冤家如今已经介进了黑社会。一个在座牢,一个在戒毒。 1990年的秋天,留学美国的山泰回国家假,慨叹着旧日友情。因为在帮派妥协中互相报复,东洙和俊硕却成了真实的同伙,他们该若何面临已经的冤家?