降妖巨匠燕赤霞经由多年修行,消弭了体内赤狼的恶性,并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合,不时行走四方助纣为虐。这日,千年古镇月灵山庄一夜之间流掉不见,朝廷疑惑是山中天蝎怪兽所为,遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。固然燕赤霞与朝廷及夜天青恩仇已久,但助纣为虐义不收容辞。 燕赤霞等人几经周折,毕竟找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻觅天蝎怪兽的踪影时,却遭到山庄村平易近的阻拦。燕赤霞觉察事情蹊跷,隐蔽村中继续查探。同时,他对小狼女的暗生情愫不为所动。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所迷惑,与燕赤霞间关系逐渐好转。不久,燕赤霞发明整个事人情前的微妙,经由一番争斗,将天蝎怪兽封印,并最终摧毁了黑袍扑灭长安城的阴谋。可是小狼女却不幸牺牲,令燕赤霞抱憾生平。 最后,燕赤霞与夜天青冰释前嫌,协力助纣为虐,保全国泰平承平。