不知何年,妖界大乱。新妖王对前代权利痛下杀手,更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行规避追杀离开地处大山深处的永宁村,偏巧遇到捉妖天师霍小岚(白百何饰)和罗刚(姜武饰)。一番混乱事先,妖后自知气数将尽,遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫(井柏然饰)的腹中保管。是夜,小岚所属的天师堂掌门人葛千户(钟汉良饰)率领手下血洗永宁村,天荫不得已随小岚逃亡。机遇成熟,萝卜妖怪胡巴降生人世。在接上去的旅途中,小岚和天荫对彼此的了解不时加深,而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。 战争仍在继续,人和妖的界限日渐模糊……