1885年,法军进攻越南凉山,驻守清军不战而退,清朝政府的统治位置遭到要挟,慈禧召集众臣商榷派谁挂帅,最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材(刘佩琦饰),但事先广西军民已被法军的残酷手腕吓破胆,有严重畏战心情。为了鼓舞军民,冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军,生擒黑人上尉克拉克,并当众与其决斗,刀斩悍敌,振奋军心。 冯子材亲身勘察地形,修建关前隘,率领人马伏击尼格里的炮弹运输船,不料落入尼格里的圈套,损失沉重。依南也遭法军生擒,所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她,还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的路途。被激怒的尼格里,不等炮弹和援军到来,就对关前隘发起了片面攻击,冯子材持刀率先杀敌,全军振奋,猛烈反击,与法军停止一场惨烈的白刃格斗……