1942年,得知自己的父母和童养媳桔梗被投靠日军的汉奸刘老炮抓走,身为独立团连长的石荣耀俘虏了刘老炮。国民党24团的沈团长曾被刘老炮救过,他以国共协作为由出面调停,让刘老炮放了桔梗等人,也将刘老炮偷偷放跑。这让石荣耀不再置信沈团长。桔梗从军当护士陪在石荣耀身边。但石荣耀只把桔梗当妹妹,他喜欢上卫生队的护士王百灵。刘老炮将石荣耀的父母烧死,愤怒的石荣耀和桔梗发誓要抓住刘老炮。日本宣布投诚,刘老炮投靠到国军沈团长部下。内战迸发,石荣耀升为师长,和沈师长为接纳西南展开激战。沈师长率残部逃上山和刘老炮当了土匪。淮海战役打响后,团长石荣耀奉命回西南剿匪,终于歼灭了沈师长和刘老炮的残部,而王百灵为了救石荣耀,牺牲在石荣耀怀里。石荣耀在进城的秧歌队伍中,发现了极像王百灵的褚琴,石荣耀骑着马奔褚琴家而去。