风起云涌的20世纪20年代,整个世界都掩盖在一场庞大的风暴之中。风云突变的京城,来自各国的权利碰撞角逐,危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出(宋康昊饰)深得老奸巨猾的日本警务局部长东村(鹤见辰吾饰)的重视,在一次清查义烈团的举动中,曾经的同事金长玉自杀,随后李政出成为了寻觅义烈团指导人的急先锋。经过细心排查,李找到了金优进(孔刘饰)所运营的古董店,而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间,义烈团筹划将一批炸药经过火车从上海运往京城,方案炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出推荐给义烈团团长郑彩山(李秉宪饰),希望策反这个朝鲜人,协助他们完成方案。无论如何,良知未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船,他不得不作出选择…… 本片荣获第36届韩国影评奖最佳作品奖。