1936年6月,赤军长征成功后,红四方面军主力奉中央军委命令西渡黄河作战,这就是大名鼎鼎的西路军。沿途敌兵猖狂围堵,连日不停,茫茫沙漠,天寒地冻。1937年1月,筚路蓝缕的西路军第五军、九军和三十军历经困难,攻占了高台、临泽等据点。而这次具有主要意义的成功到来同时,也意味着最终的生死血战拉开大幕。时任公民党第二方区司令官兼青海省主席马步芳,是只手遮天、狡诈毒辣的一方霸主。他派出奇兵将临泽等地分开包抄。历经八昼夜拼杀,赤军所在的高台陷落,马步芳旋即对赤军展开猖狂的围歼和血腥屠戮。 在此危亡时辰,秦基伟临危授命,率领着赤军最后的数百人抵死包围……