FBI探员马刚(马丁•劳伦斯MartinLawrence饰)聪明无能,屡破奇案,而他的破案宝贝就是他那拙劣的伪装绝技,无论什么人,他都自傲能扮得活灵敏现。新的案子摆在了马刚面前,乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了,马刚衔命前往缉拿,独一的线索就是抢劫犯的女友雪梨(尼娅•朗NiaLong饰)。为了接近雪梨,马刚发扬他的变身特技,化身成了雪梨久未碰头的姑母,一个凌驾两百磅的“老妈子”。马刚的特技可谓一绝,经过化身易容,成功接近了雪梨。但是相处久了,马刚却发明自己爱上了能够有份到场收藏赃款的雪梨,更要命的是,真正的姑母退场了。