尚真(韩石圭饰)曾经是小有名望的声乐家,如今,渐渐落魄的他沦为高中音乐教员,在地处偏远的学校里过着心中充溢了压制和憋屈的日子。张浩(李帝勋饰)无论是外表或内心,都是一个实打实的小混混,比起伦理品德,他更情愿用拳头来讲道理,虽然拳艺不精的他经常会把自己弄得体无完肤,但他喜欢这种自在肆意的生活。 一个是高中教员,一个是街头流氓,就是这样特性和人生阅历迥然不同的两人,他们居然在鬼使神差之中被凑在了一同。随着时间的流逝,尚真发现张浩拥有着出色的声乐天赋,而张浩在全新的生活中亦寻觅到了人生的意义,友谊和亲情在最后水火不容的师徒之间逐渐发生。