本片分为四个故事:《黑发》寓居在京都的武士(三國連太郎饰)厌倦了贫困的生活,他丢弃妻子(新珠三千代饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子饰)结婚。但是现任妻子的冷漠让武士思念起前妻的温顺贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人预料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子饰)。雪女倾慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄饰)的琵琶弹唱连鬼魂也格外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决议挽救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門饰)喝茶时发现茶碗有一个生疏人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。本片依据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指点和最佳摄影两项大奖。