장도애인도없이허송세월을보내는백수는어느날꿈에자신과뜨거운섹스를한여인을찾으러일본으로훌쩍떠난다. 연고도없는일본에서우선변두리의싼숙소부터찾은백수. 그곳에서자신을맞아준여인이바로꿈속의그녀마오다. 마오의따뜻하고친절한접대에한껏들뜬백수는숙소구경을하던중같은곳에머무는어느부부의방을 우연히보게되는데,부부는차마눈뜨고볼수없는가학적인섹스를하고있다. 사실백수가묵게된숙소는SM을즐기는사람들의아지트로마오가SM클럽의대장이자운영자였던것. 이제이들은백수를조금씩SM의세계로끌어들이고…백수도자신이모르던성적취향에눈을떠가는데…