30年代初,地下事情 者蔡老六(陶泽如 饰)回到故乡与妻子玉蒜重聚,而五岁的女儿红缎的突然出现,使蔡老六对妻子产生误会,并一怒离去国民党少校林雄模(廖京生 饰)来到为民镇后,与人勾结,抓了上上木的头领许三多和下下木的土匪头领许天雄的女儿许大姑。许天雄带人劫刑场 ,救走许大姑,并放了有宿怨的三多。蔡老六劝三多把下下木的枪队拉上青霞山,三多犹豫不绝。正在此时,传来了吴为民之子添才攻打许天雄的枪声,蔡老六说服三多率队去救许天雄。三多救出许天雄,两家积怨逐渐消解。因叛徒密告 ,蔡老六不得不连夜出逃,从寡嫂处得知红缎的父亲竟是自己的爹。他怒斥了禽兽不如的父亲,向玉蒜表达了愧疚之情。老六爹将儿子的行踪出卖给林雄模,换得赏钱去抽大烟。蔡老六被抓后遇害。玉蒜将老六的头安顿 在家中灵台上,老六的爹回抵家 中目睹这一切后,倒地气绝身亡。玉蒜一把火将屋子 烧毁,独自走向荒野。