吕晨风(陈澍承饰)与柳生次郎(陈天文饰)一场决战,柳生次郎落败自尽。吕晨风受托将其女柳生千惠送回扶桑。吕晨风爱人苗仙如(王薇饰)为司马青云(金举拱饰)所诳,以为晨风已死,无奈以有孕之身嫁与司马青云。吕晨风知悉后,为自己立下墓碑,从此退隐江湖。苗仙如为吕晨风产下一子,司马青云有意加害,被误闯仙云山庄的明月道人(王昌黎饰)知悉,救走婴儿。而后,仙如又产下次子司马玉。明月因被冤枉盗取本门秘籍而被罚面壁,婴儿机缘巧合下为猿猴抱走抚养。十年后,新掌门即位特赦明月,明月得以找回毛孩,为其取名英武,教之识字做人。司马青云以紫罗刹身份进犯灵华宫,明月以十年中悟得的两仪心法将其击败,却因私学武功再次被罚,为了英武,明月不得已离开灵华宫,流落江湖,与英武相依为命。英武(周初明饰)长大成人,结识神医之女红袖(郑惠玉饰),为拜神医为师习得武功,不通人情的英武与红袖定下婚约,后却对水晶堡堡主之女玲珑公主(梁雅玉饰)一见钟情,而玲珑则爱上司马玉(李天赐饰)。司马玉被紫罗刹暗中收入门下,并受师命为祸武林,被吕晨风惩戒,后爱上一心痴恋吕晨风的柳生千惠(叶素梅饰),因而更对吕晨风恨之入骨,父子相残。朝堂上,韦丞相(梁宝柱饰)与华公公(蓝钦喜饰)勾结,一心颠覆社稷,命滕中信(严丙亮饰)成立神龙教为害武林,后司马青云与司马玉亦加入教中。几经波折,英武终得知自己身世,惜母亲苗仙如与父亲吕晨风却相继离世,弟弟司马玉深陷邪道不能自拔。为报大仇,英武苦心学武,师祖清海道人却迫他娶自己女儿为妻。究竟英武能否学成武艺,铲除奸佞,他与红袖的情路几经波折,又能否开花结果?