Joy(唐·弗兰奇DawnFrench饰)每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃,并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里,有着乖僻的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为儿童扮演节目,但只会扮演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角,却总遭到众人的玩弄。心智不成熟的David(史蒂夫·佩姆伯顿StevePemberton饰)是个杀手文明狂热者,痴迷于血腥的游戏,母亲间不惜一切代价维护着不谙世事的儿子。 这个五个来自不列颠的不同中央的人收到了一封异样的威吓信,下面写着:“我知道你做过什么”。这几团体都有着不可告人的秘密,而未知的来信能否会将他们联络到一同,真相能否被揭开?