故事背景发生在金军侵宋,靖康之难时期,宋高宗之妹建国公主自金国逃回,大臣周三畏文武双全的儿子周瑗被选为其驸马,但金兀术之女昌平同时爱上周瑗,秦桧与其养子秦熺、妻子王氏等向宋高宗进谗言,一代名将岳飞蒙冤被杀,周瑗与岳飞家奴岳峰结为异姓兄弟,并祝江湖术士何能成为方腊所建魔教新教主,岳峰、周瑗、何能三人从此成为生死之交,并发誓一起为国效力,共去金国迎接钦宗回朝,不料金国国师设计使岳峰杀死何能,悔恨交加的岳峰发誓定要报仇。韦太后自金国归来,怕自己在金国改嫁生子之事暴露,与秦熺勾结陷害建国公主,公主逃出宫找到周瑗,最终为保护钦宗而死。历经千辛万苦,岳峰和周瑗终于送钦宗回宋,但高宗还是听信王氏、秦熺等人的谗言,周瑗无罪被杀,钦宗也被高宗暗杀,岳峰手刃秦熺,打败秦桧,并发誓杀高宗为周瑗和岳飞报仇,在李师师和何能之师苏三手劝说下放过高宗,但逼高宗写罪己诏向天下人认错,高宗从此改过自新,成为宋朝在位时间最长的皇帝。