故事发作在清康熙年间。自幼孔武有力的聂多宝(马浚伟饰)因与蓝翎侍卫尔豪发作抵触,引发满汉抵触,康熙(陈国邦饰)为不使争端晋级,下令汉人也可投考御前侍卫,后因孝庄(程可为饰)太后阻遏而搁浅。顺治临终前留下书信一封,福全(马国明饰)以为此信一定牵扯到谁来承袭皇位的效果,清查中得知信已遗失,于是他滥杀无辜,并将罪责全部推在孝庄、康熙等人身上,令头脑复杂的多宝悬崖勒马。一个偶然时机,多宝听人忠言,说康熙是逼害自己家人的仇人,他想应用康熙南巡途中将其诛杀,但经过剧烈的思想妥协最终没有下手,康熙念其护驾有功,升他为侍卫统领。此时,继位有望的福全终于发难了......