本剧依据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编,由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林(科林·摩根ColinMorgan饰)成为了降龙者的一年后,乌瑟派遣亚瑟率领军队搜索莫根娜的下落,而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了,她如今已是安插在卡美洛王国际的奸细,希图削弱卡美洛王国的中心权利及杀死乌瑟。莫根娜罪恶的方案屡次被梅林阻止,而在有形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿,有权推翻乌瑟及亚瑟来承袭卡美洛王国的王位,在姐姐莫高斯的协助下,莫根娜应用各种手腕希图陷害亚瑟等人,而亚瑟的未来以及王国的未来将堕入安居乐业之中……