雷刚(林嘉华饰)本是广州第一的武林高手,却在一次对决之中败给了黄飞鸿(姜大伟饰),声败名裂,还染上了麻风病。雷正龙(黄宗泽饰)是雷刚的徒弟,他将徒弟的落魄全都见怪到了黄飞鸿的头上,遂前去找其报仇,没想到黄飞鸿反而教授给他了一套雷家诠法,让雷正龙颇受震动。一次偶然中,黄飞鸿于茶楼之中结识了莫兰桂(刘璇饰)和游三水(马国明饰)兄妹两,虽然义父制止两人习武,但黄飞鸿还是偷偷的将武功教授给了他们。游三水习武的目的十分单纯,那就是吸引葵花(陈法拉饰)的留意,但是,葵花的心思全在雷正龙的身上。与此同时,黄飞鸿和莫兰桂之间渐渐发生了深沉的感情,这让不时追求莫兰桂的雷正龙感到十分不是滋味。