In1947England,aplasticsurgeonmustbeatahastyretreattoFrancewhenoneofhispatientshasghastlyproblemswithhersurgery.Oncethere,heoperatesonacircusowner`sdaughter,deformedbybombsfromthewar.Laterhebecomestheownerofthecircus,andcontinuestransformingdisfiguredwomenintothebeautifulstarsofhisshow.Thepoliceandanosyreporter(aswellasScotlandYard)becomeinterestedwhenthewomenwhowantoutofthecircusbegindyinginfreakaccidents,andtheybeginsuspectingthegooddoctorisresponsible.在1947年的英国,当一位整形医生的病人在手术中出现了可怕的问题时,他必须赶紧撤退到法国。一到那里,他就给马戏团老板的女儿做手术,她的女儿被战争中的炸弹炸成了畸形。后来,他成为了马戏团的主人,并继续把毁容的女人改造成他的节目中的美丽明星。当那些想退出马戏团的妇女开始死于离奇的事故时,警察和一位爱管闲事的记者(以及苏格兰场)开始感兴趣。