民国十九年中原会战后,西北军将军张自忠领着随身部属张竟返家休养生息,由于常年在外投身军旅,大儿子张廉珍对自忠充满不谅解,冷漠生疏的态度,令自忠想趁此机会好好修补父子关系。不料返家不久,张自忠在宋哲元邀请下,返回军部,成为中央军38师的师长。另一方面,“有余堂”刀铺来了两名想赖帐不付钱的日本浪人,杜庆之不愿白白被欺压,遂出手反抗,打跑日人之余,也种下了日后的隐忧。张自忠接下大任,头一次校阅38师时,发现部队凌乱散漫,兵备不足,自忠为整顿军队,遂打算向庞炳勋请求支援,未料反被庞炳勋羞辱一番。自忠苦思对策,认为既然买不起枪炮,不如改练大刀。自忠在亲自前去“有余堂”刀铺的路途中,救了被日人偷袭的杜嵩,而正当杜庆之质疑自忠身份,不接下自忠订制五百把大刀的生意之时,张竟带来日兵对长城开炮的消息。关东军野心勃勃打算攻占整个华北地区,张自忠提出扩充大刀队与组一支敢死队奇袭的想法,自忠慷慨激昂的精神深深打动同袍,获得支持。自忠再次前往“有余堂”,除了要求杜庆之打造出五百把砍刀外,也希望刀艺高强的杜庆之,能亲赴部队,传授刀法,不过由于军队预算有限,自忠盼杜庆之能接受借条,不料杜庆之却拒收借条。