同蛮族的大战以摩喜施末底的成功而告终,依据战场上的表现,希瓦伽米太后(拉姆亚·克里希南饰)选择了养子阿玛兰德拉·巴霍巴利(帕拉巴斯饰)作为王国的王储。在加冕仪式之前太后交给巴霍巴利的最后一项义务是游历王国,体察臣民的疾苦,了解'臣民的审讯'。同时,太后还养精蓄锐满足自己的亲子巴拉拉德夫德斯(纳拉·达古巴提饰)的各种需求,希望可以抑制他的贪心,平衡兄弟的关系。 巴霍巴利经过一个叫昆达拉的诸侯小国时,偶遇美丽绝伦、剑术高明的提婆犀那公主(安努舒卡·谢蒂饰),立刻惊为天人,无以自拔。同行的卡塔帕将军(萨蒂亚拉吉饰)心血来潮,让巴霍巴利装成傻子去接近公主,在妙趣横生的交往中,感情在渐渐繁殖。这时,希瓦伽米太后派人离开昆达拉为子提亲,遭到提婆犀那的拒绝。一个夜晚,蛮族突然入侵昆达拉,王国命运危在旦夕,这时巴霍巴利有如天兵天将,仰仗其盖世武功将敌军击退。正在此时...