50年代末,板索里艺人佑奉带着养子东浩(赵在铉饰)和女儿松华(吴贞孩饰)过着流浪艺人的生活,姐姐演唱,弟弟击鼓。长大后,东浩爱上了松华,但终因不堪忍受贫穷的生活和严酷的训练而离家出走。东浩参军之后听说养父为了让松华成为最优秀的“板索里”演唱者而不惜弄瞎了松华的眼睛,东浩决定要找到松华。但寻找中,东浩和剧团的一名女演员发生了关系并有了孩子,这使得东浩在父亲墓地寻找到松华之后,却又不得不黯然离开。两人的第二次相遇是在地方长官父亲的70大寿的寿宴上,两人分别被邀请来表演助兴,演出之后又无奈话别,松华后来成了70岁老人的二姨太。一边是东浩在酒馆打鼓养育着自己的孩子,一边是松华用歌声安慰着即将辞世的老人。5年后,东浩去了两人儿时约定要去的小岛,找到了隐居在此的松华,他们第三次相遇。两人在四面海水环抱的小岛上,在山谷之间,田埂之上,再次合作一曲“板索里”。影片的最后结束是现在时的东浩一人在客栈击鼓,遐想着,似乎是回到过去,也似乎是来到未来,东浩和他的松华在海之边,在仙鹤山下,再度演绎他们的“板索里”,一对仙鹤在水墨山水之间飞翔。