一个导演和摄影师由一位老板做导游,去藏区寻觅将要拍摄的一部影戏中饰演王子智美更登的演员。为找到一位适宜的演员,他们访问了许多跟藏戏有关的村落、寺院、城镇。在一个藏戏村落,导演选中一位饰演智美更登妃子的女孩,但是女孩不时蒙着脸,不让他人看见。女孩提出要随着他们去找她以前的男冤家,为了争夺到这个演员,导演允许了女孩的央求。途中,老板讲起了他的初恋故事。老板情真意切的恋爱故事深深吸引了蒙面女孩、导演和摄影师,他们从老板的故事中观照到了自身的许多效果。全部影戏在寻觅智美更登的旅途中将几个差异的恋爱故事交叉停止,冉冉展开。最后,女孩分手男友归去,一切人都没有看到这位女孩的真面容。生涯还在继续,寻觅智美更登的旅程还在继续。