曾经发明了百济全盛期的“意子王”因迷上舞女“锦花”,从此以后不务朝政。扶余公主因此责难父王,最后赌气独自跑出皇宫。失意的公主被佐平(官名)“福新”带到自己的家里。与孩时同在贵族学校上学的“阿里”相遇,两人一见钟情。同时,不时藏在“福新”家中研讨南北政势的伽倻亡国贵族“宥硕”不知不觉地爱上了公主,面看待他情同手足的“阿里”及深爱着的公主,“宥硕”为总有一天会背叛他们心里痛苦万分。不久,都城遭联军的攻击,陷落。“福新”欲与在日本的“峰长”王子举行复兴运动,于是“扶余公主”担任把王子接回来,与“宥硕”一行上路了。公主一行上路后,知道了“宥硕”政治意图的“阿里”马不停蹄的追逐他们。一切的后卫军队堕入“宥硕”布置的圈套中,全军覆没。公主被追到悬崖边,就在这生死攸关的时辰,“阿里” 赶到了,“阿里”与“宥硕”展开决斗,最后阿里为替公主挡一箭,当场死亡。公主也跳下悬崖消逝在天穹之中。