抗日战争初期,冀中白洋淀地域中共党员黑老蔡发起农民组织抗日自卫队,青年农民牛大水积极参与。他们组织起了雁翎队生动在白洋淀,机智英勇打击了日本鬼子的嚣张气焰。黑老蔡的小姨杨小梅不堪丈夫张金龙的优待,逃至姐夫处投身革命,被布置在县训练班,与同在一同窗习的牛大水相处甚好。张金龙在小梅争取下,先是勉强依从抗日,然后旧习不改,投汉奸何世雄。小梅因此与张脱离关系。在反“扫荡”战役中,牛大水与杨小梅被俘,小梅带伤逃脱。牛大水为救护民兵高屯儿,被何世雄、张金龙百般折磨。高屯儿遇险后因俘获何世雄之子,便将其作人质换回牛大水。 牛大水和杨小梅因养伤又相聚一同,两人感情倍增,伤愈后,他们在老蔡指导下投入战役。后牛大水率领抗日自卫队活捉了汉奸何世雄和张金龙。