匹诺曹964号是一个未来工业消费线上消费出来的半机械人类,专门用来为那些孤独女人或女同者提供效劳。在辗转多人之手后,被它最后一个一切者,一个龌龊的女异性恋无情地丢弃在路边,由于其外部的机械缺点而不能勃起。后来被一个无家可归的漂泊少女收容,但由于其自身的缺点越来越严重招致其生理基因逐渐发作着变异,而那个少女在与其接触之后基因也逐渐在紊乱异化。另一方面,其异样变态的发明者也在想尽方法寻觅并根除它这个失败产品。终于有一天,少女带匹诺曹964离开一处工业渣滓场,用偷来的电焊枪把他用锁链和一块庞大的岩石锁在一同,然后少女把音讯通知了发明者。最后,曾经极度变异面目狰狞的匹诺曹964拖着庞大的白岩石,跑过东京的街头巷尾,离开创造者面前,无情地杀死了他,拽下已基因变异的少女庞大收缩的头颅,猛地套在了自己的头上,他们终于又在一同了。