本片依据英国莎士比亚原著《罗密欧与茱丽叶》改编 西藏南部科西河畔,住著世仇蔡氏及梁氏。多年来,两族 相互攻讦残杀,后经朝廷派人调停,纷争才稍为停息。一日,梁氏族长之子梁祖仪(曾江)与好友孟士杰(高原)狩猎,不慎误入蔡氏权益范围,蔡氏族长之子蔡元龙(蒋光超)立刻率众围攻。梁祖仪得孟士杰掩护,挂彩包围, 途中邂逅蔡元龙之妹蔡亭亭(尤敏),彼此一见钟情。梁祖仪不顾伤势,尾随蔡亭亭回家,与她共诉肺腑。未几,蔡元龙率众回家搜索,幸得乳娘(王莱)报讯,又代往吉隆寺求药,梁祖仪方能遇险,匿藏蔡亭亭房中养伤。翌日,梁祖仪挂彩失踪之事传开,经乳娘陈说利害,梁祖仪决议忍痛回家。蔡亭亭送他到吉隆寺去取药,两人在佛像前互订终身,临别依依。住持莲志和尚深感同情,有意撮合两人。 梁祖仪回家路上,孟士杰率众接应,不料遇上蔡元龙的人马。双方大打出手,混乱中,孟士杰被蔡元龙暗算而死,梁祖仪为友报仇,亦将蔡元龙一刀杀死,预先被判流放外地。莲志和尚允许向朝廷求情,并布置他临走前与蔡亭亭相见。 蔡元龙尚未婚娶,依照藏民习俗,骨灰须由兄弟姊妹上山守护,撒於荒野之间。蔡亭亭依例在山上留宿,不料梁祖仪寻至,向她解释一切。蔡亭亭深受感动,两人感情更进一步。 梁祖仪离去之后,蔡亭亭郁郁不欢,整天啼哭。同时,蔡永泰夫妇(王元龙、红薇)把女儿许配白文彬,并允许於两日后完婚。蔡亭亭誓死不从,向莲志和尚求助。 莲志和尚要蔡亭亭回家服下一瓶药水,令她昏死两天,即可醒来,同时写信到外地要梁祖仪潜回寺中相见。不料送信人途中遇事,书信未能交到梁祖仪手上。梁祖仪在外地惊闻爱侣死讯,悲痛万分,赶往吉隆寺里,在蔡亭亭身旁服毒殉情。蔡亭亭转眼醒来,惊见弄假成真,哀痛欲绝,亦自戕殉爱。双方父母赶到寺中,深感天意弄人,亦体念儿女相爱之诚,遂息干戈。