由于生活所迫,母亲把女孩杰索米娜(茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰)卖给了江湖艺人藏巴诺(安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰)在相处中,女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙,基本不懂得照顾女人,他买她只是为了让她做牛做马,在他演出的时分扮演小丑,往常给他做饭,陪他睡觉。这种粗犷蛮横的家伙,让她萌生逃离的念头,但是,几次出逃,均告失败。 在一次观看空中走钢丝扮演的时分,杰索米娜看法了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托(理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演),并且在他的引导下学会了演奏乐器。她十分感谢,对这个男人发作了依恋。但是,但是藏巴诺的出现,再次打破了她的一切梦想,毁掉了来之不易的幸福……