同蛮族的大战以摩喜施末底的成功而告终,依据战场上的表示,希瓦伽米太后(拉姆亚·克里希南饰)选择了养子阿玛兰德拉·巴霍巴利(帕拉巴斯饰)作为王国的王储。在加冕仪式之前太后交给巴霍巴利的最后一项义务是游历王国,体察臣民的疾苦,懂得'臣民的审讯'。同时,太后还竭尽全力满足自己的亲子巴拉拉德夫德斯(纳拉·达古巴提饰)的种种需求,盼望能够抑制他的贪婪,平衡兄弟的干系。 巴霍巴利经过一个叫昆达拉的诸侯小国时,偶遇漂亮绝伦、剑术高明的提婆犀那公主(安努舒卡·谢蒂饰),立刻惊为天人,无以自拔。同行的卡塔帕将军(萨蒂亚拉吉饰)灵机一动,让巴霍巴利装成傻子去接近公主,在妙趣横生的来往中,情感在慢慢繁殖。这时,希瓦伽米太后派人来到昆达拉为子提亲,遭到提婆犀那的谢绝。一个夜晚,蛮族突然入侵昆达拉,王国命运危在旦夕,这时巴霍巴利有如天兵天将,凭借其盖世武功将敌军击退。正在此时,盛怒之下的希瓦伽米太后给巴霍巴利发来讯息,要将提婆犀那以囚犯的身份抓返国内。 巴霍巴利回到海内后,形势蓦地而变,太后将如何制裁对自己不敬的提婆犀那?巴拉拉德夫德斯会接收自己的失败吗?巴霍巴利是如何走到性命的终点?这一切都要在二十五年后由卡塔帕向阿玛兰德拉·巴霍巴利之子——摩哂陀·巴霍巴利(帕拉巴斯饰)娓娓道来。而摩哂陀面对着空前强盛的仇人,要为这段故事、这段历史书写结局。