1948年初,青城产生 了一起美军被刺杀案件,特调局要员俞北平(陈建斌饰)被派往青城观察 此案他深知特调局委派自己观察 此案的深层目的,旨在甄别自己的身份深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘,正在观察 自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学,思想左倾,对父亲特务身份嗤之以鼻,正爱着一名有家室的教授,让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务,一方面小心翼翼掩护 着自己的两个女儿。最终,大女儿为掩护 他而牺牲,小女儿直到和父亲疏散 ,才恍然明白:父亲是一名真正的共产党员。但今后 两人却永隔天涯。