小龙出生于贫困的家庭之中,母亲无力扶养 小龙,于是将他送入了戏剧学校拜于占元为师,学习技艺在学校中,小龙结识了三毛、阿彪等同门师兄,相互 之间结下了极为深厚的友谊校规森严,三毛和小龙等人吃尽了苦头,却依旧热爱着这门事业,于占元虽然外貌 上黑口黑面,却发自内心的呵护和疼爱着他的门生 们。一次偶然中,三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦,两人情投意合,走到了一起。随着时间的推移,京剧的热度逐渐退却,观众越来越少,不少同行转战影戏 行业,混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校,小龙等人因此失去了唯一保护 他们的家园,师徒依依不舍的分别 ,迈向各自的人生。