在传说中英雄辈出的年代,彪悍的西米里族英雄柯南(阿诺德·施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰)为了让心爱的瓦莱里亚复生,只得接受了异族女王塔拉米斯的要求,陪伴女王的侄女珍娜取得魔法钥匙“罪恶之心”。珍娜是远古卷轴上记载的天选之人,只要她才干失掉钥匙,开启传说中的宝藏,而塔拉米斯的方案是应用柯南维护珍娜,在成功后把他们全部杀死,塔拉米斯派出侍卫长邦伯塔与柯南同行并暗中监视。柯南一行在路上救下了西方巫师和黑人女战士,加上盗贼好友,七人抵达了藏着罪恶之心的湖中城堡,城中的巫师施法将珍娜夺走,柯南等人力战终于救出珍娜,而这仅仅是冒险之旅的末尾……